SEAGATE 씨게이트, 라씨(Lacie)의 지배권 획득을 위한 독점적인 협의 !!!
- 씨게이트, 성장하는
소비자용
스토리지
시장의
역량과
제품
라인
강화
하드
디스크
및
스토리지
솔루션의
세계적
선두
기업인
씨게이트
테크놀로지(Seagate Technology plc, NASDAQ: STX) 는
외장
스토리지
제품
분야의
선도적
기업
라씨(LaCie S.A., Euronext: LAC, 이하
라씨)와
독점적인
계약을
맺고, 라씨의
대주주
권한
획득을
위한
절차를
밟는다고
밝혔다.
씨게이트는
라씨의
회장
겸 CEO인
필리페
스프러치 (Philippe Spruch) 및
관계인들의
모든
주식에
대한
인수
제안을
했으며, 해당
주식은
라씨
전체
주식의 64.5%에
해당한다. 또한, 씨게이트는
본
인수
건이
정부의
승인을
획득해
거래가
완료되면
추가적으로
프랑스
금융시장청 (Autorite des Marches Financiers, AMF)의
규정에
의거해
남은
주식에
대한
현금
인수
작업을
개시할
예정이다.
스프러치
회장
및
관계인들에게
제시한
현금
인수
금액은
주당 4.05유로이며, 계약
완료
시점의
라씨의
현금과
채무
등을
고려해
제시금액이
하향될
수
있다. 또한
인수
완료
이후 6개월
안에
씨게이트가 95% 이상의
주식
및
의결권을
획득할
경우
약 3%의
가격
보완으로
인수
금액이
상향
조정될
수
있으며, 이
때
최대
인수
금액은
주당 4.17유로가
된다. 추가
조정이
없을
경우
이번
대주주
권한
획득을
위한
총
지분
가치는
약 1억4천6백만
유로 (1억 8천 6백만
미화
달러) 가
된다. 이는 2012년 3월 31일
기준으로
취득된
순
현금 4천9백만
유로 (6천5백만
미화
달러)가
반영된
금액이다. 또한
주당4.05유로는 2012년 5월 22일을
기준으로
거래일 30일
동안의
평균
마감
주가에 29% 의
프리미엄을
더한
가격이다.
이번
인수
계약과
관련해
라씨의
이사회는
리콜
라스테리에
앤
어소시에 (Ricol Lasteyrie & Associes)를
독립된
외부
전문가로
임명했다. 리콜
라스테리에
앤
어소시에는
향후
발생할
수
있는
스퀴즈
아웃 (squeeze-out: 소액주주들에게
주식을
팔도록
요구하는
것) 절차를
포함해
주식
공개
매수에
제시될
가격에
관한
공정한
자문을
제공하게
된다.
금번
인수를
통해
씨게이트는
라씨의
고급
소비자용
스토리지
솔루션
라인업, NAS 솔루션
및
소프트웨어
등을
씨게이트의
주요
소비자용
스토리지
제품군에
추가하게
되며, 매우
효과적인
제품
및
기술의
상호
보완이
이루어질
것으로
기대된다. 씨게이트는
확대되고
있는
소비자용
스토리지
시장에서의
성장
전략을
가속화
할
수
있게
되며, 특히
유럽과
일본
시장에서의
성장을
기대할
수
있게
된다. 뿐만
아니라, 강력한
엔지니어링
및
소프트웨어
개발
기술을
강화하고
주요
유통업체와의
관계를
강화할
수
있을
것으로
예상된다.
이번
계약은
씨게이트의 2013 회계연도
주당
순이익에는
영향을
미치지
않을
것으로
예상되고
있다.
이번
인수
건이
완료되면
스프러치
회장은
씨게이트에
합류해
소비자용
스토리지
제품
조직을
이끌게
된다. 현재
씨게이트
리테일
그룹의
총괄
책임자인
패트릭
코놀리(Patrick Connolly) 부사장과
더불어
라씨의
총괄
책임자인
피에르
반
더
엘스트 (Pierre van der Elst) 가
씨게이트에
합류해
스프러치
회장에게
보고하게
된다. 스프러치
회장의
합류
후
직책이나
조건은
아직
결정되지
않았으며, 향후
주식
공개
매수
문서
등을
통해
공개될
예정이다.
씨게이트의
이사회
의장이자
사장
겸 CEO인
스티브
루조 (Steve Luczo) 는 "씨게이트는
성장하고
있는
소비자용
스토리지
시장에
대한
강한
의지를
가지고
있으며, 가장
역동적인
제품을
개발하기
위해
노력하고
있다. 라씨는
오랜
기간
동안
흥미롭고
혁신적인
고사양
제품을
제공함으로써
뛰어난 ??소비자
브랜드를
구축하고
있는
회사다. 이번
거래는
씨게이트에
상호
보완적인
역할을
해
줄
것이며, 소비자
제품군
확장, 프리미엄
외장
하드
제품
라인
추가, NAS 스토리지
라인
강화를
비롯해
소프트웨어
개발
역량
성장
등의
효과가
기대된다"며 "또한
소비자용
스토리지
사업의
진정한
선지자이자
리더인
스프러치
회장이
씨게이트의
소비자
스토리지
조직에
합류하게
하게
된
것을
매우
기쁘게
생각한다"고
말했다.
라씨의
회장
겸 CEO인
필리페
스프러치는 "이번
결합으로
규모를
크게
확장하고
신규
시장을
개척해
고객
및
직원들에게
더욱
많은
혜택을
제시할
수
있게
될
것으로
기대된다"며 "우리는
더욱
발전된
제품
및
기술, 서비스를
전세계
고객들에게
소개할
수
있도록
최선을
다하겠다"고
말했다.
라씨는
프랑스
법에
따라
자사
직원
대표
협의회에서
요구하는
거래
관련
정보
제공
및
상담
과정을
시작하게
된다. 이
절차가
끝나면
씨게이트와
스프러치
회장은
최종
주식
매입
계약을
실행, 스프러치
회장
및
그
외
관계자가
소유한
지배권
매수를
완료하게
된다. 이
주식
거래는
관련
정부의
검토
시기에
따라
달라질
수
있으나 2012년 3분기에
완료될
예정이다. 이후
씨게이트는
프랑스
금융시장청의
허가
결정에
따라
라씨의
남아
있는
발행
주식에
대한
공개
매수를
개시하게
된다. 이
주식
공개
매수는 2012년 3분기에
완료될
예정이다.
이번
거래는
미국 (반독점
접수), 프랑스 (프랑스
재무부의
외국인
투자
승인) 및
기타
관할
지역에서의
규제
승인 (독일
반독점
접수) 및
기타
통상적인
조건의
적용을
받는다.
이번
거래에서
씨게이트의
재정
고문은
모건
스탠리
앤
컴퍼니 (Morgan Stanley & Co. LLC)에서, 법률
고문은
알렌
앤
오버리(Allen & Overy LLP)에서
담당했다. 또한
드
파흐듀
마페 A.A.R.P.I. (De Pardieu Brocas Maffei A.A.R.P.I.)는
라씨의
법률
고문을
맡았다.
출처 : (주)브레인박스벤치마크
기사
원문
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가기 : http://www.brainbox.co.kr/news/view.asp?cmid=1&searchcolumn=&searchstring=&page=3&id=25269
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